Professional Summary
東京事務所のファイナンス＆プロジェクトグループにおいて代表を務める。20年以上の実務経験を有し、ベーカーマッケンジーロンドン事務所における勤務経験を持つ。また、日本及び英国において外資系金融機関の法務部への出向経験を有する。
Chambers Asia-Pacific 2024およびThe Legal 500 2024の銀行・金融分野において、Leading lawyerとして選出されている。
Practice Focus
レバレッジド・ファイナンス、日本企業による海外M&Aに係る買収ファイナンス、プロジェクトファイナンス、並びに不動産ファイナンス、船舶ファイナンスその他のアセットファイナンスを含むストラクチャードファイナンス、並びにシンジケートローン取引、リース取引、金融機関規制法に関する法的サポート及びアドバイス等、金融取引全般に関する契約書作成、契約交渉、法的サポート及びアドバイスを手がける。
Representative Clients, Cases or Matters
- グローリー株式会社によるFlooid Topco Limitedの買収に係るファイナンスについて、アレンジャー及びシニアレンダーを代理。
- CVCキャピタル・パートナーズによる資生堂のパーソナルケア事業の買収に関して、アレンジャー及びシニアレンダーを代理。
- ZホールディングスによるZozo社の買収に係るブリッジローンに関して、アレンジャー及びレンダーを代理。
- 日本企業による過去最大規模のクロスボーダーM&Aとなった、ソフトバンクグループによる約240億英国ポンドでのARM社の買収に係る資金調達としての1兆円のブリッジローンに関して、アレンジャー及びレンダーを代理。
- サントリーによる約160億米ドルでのビーム社の買収に係る125億米ドルの融資に関して、アレンジャー及びレンダーを代理。本案件は、2014年にASIAN-MENA Counsel誌において「Deal of the Year」として選出され、同年FinanceAsia誌において「Japan Deal of the Year」を受賞。また、ALB Japan Law Awards 2015において、「Debt Market Deal of the Year」、「M&A Deal of the Year」及び「Japan Deal of the Year」を受賞。
- ソフトバンクによる216億米ドルのスプリント買収に係る1兆6,500億円の貸付に関して、アレンジャー及びレンダーを代理。本案件は、ALB Japan Law Awards 2014において、「Debt Market Deal of the Year」、「M&A Deal of the Year」及び「TMT Deal of the Year」を受賞。
- ベインキャピタルによる株式会社すかいらーく買収に係る貸付に関して、アレンジャー及びシニアレンダーを代理。本案件は、ALB Japan Law Awards 2012において、「Debt Market Deal of the Year」を受賞。また、『FinanceAsia』誌において、日本における2011年の「Best Private Equity Deal」に選出された。
- 国内外の金融機関及びプライベート・エクイティ・ファンドによる国内及びインバウンドのレバレッジド・ファイナンス案件について当事者を代理。
- アウトバウンドのM&Aファイナンス案件について、国内の金融機関を代理。
- 再生可能エネルギー及びその他プロジェクトファイナンス案件に関して、国内外のクライアントを代理。
- ABL、不動産ファイナンス及び買収取引、証券化案件に関して、国内外のクライアントを代理。
- シンジケートローン、トレードファイナンスその他金融取引全般にわたる法的アドバイスの提供。
Publications, Presentations and Articles
- 『Getting the Deal Through – Acquisition Finance 2016』（共著、Law Business Research Ltd、2016年5月、言語：英語）
- 『Global Acquisition Finance Guide – The Essentials 2015 Edition』（共著、Baker McKenzie、2015年4月、言語：英語）
- 『合併・買収の統合実務ハンドブック』（共著、中央経済社、2010年6月）
Admissions
- 日本 （2000年）
- 米国ニューヨーク州（2006年）
Professional Association and Memberships
- 東京弁護士会
- ニューヨーク州弁護士会
Professional Honors
- Chambers and Partners Asia-Pacific 2024年版において、日本の銀行・金融分野（Domestic）のRanked Lawyersに選出。
- The Legal 500 2024年度版において、銀行・金融分野のLeading Individuals : Bengoshiに選出。
Education
- 早稲田大学法学部卒業（1997年）
- ボストン大学ロースクール修了（LLM、Banking & Financial Law）（2005年）
Languages
- 日本語
- 英語